Бесплатный шаблон учёта заявок: что внутри и когда его хватит

Мы часто видим одну и ту же картину: заявки уже идут, CRM ещё в планах, а учёт держится на хаотичной таблице. Чтобы помочь на старте, мы собрали простой шаблон учёта заявок — его можно взять бесплатно и адаптировать под себя.

Что внутри шаблона

• Колонки: дата, источник, клиент, контакт, суть заявки, ответственный, статус, следующий шаг, комментарий.
• Фиксированный список статусов: «Новая», «В работе», «Ожидает клиента», «Выполнена», «Отказ» — без самодеятельности в формулировках.
• Отдельный лист «Справочник»: источники заявок и список менеджеров — чтобы фильтры работали одинаково у всех.
• Условное форматирование: просроченные «следующие шаги» подсвечиваются, новые заявки без ответственного видны сразу.

Как пользоваться

Один файл — один канал учёта. Не дублируйте заявки в чат и таблицу: чат для обсуждения, таблица для статуса. Раз в день — короткий разбор «что открыто, что зависло».

Когда шаблона уже мало

Таблица перестаёт хватать, если нужны роли доступа, история изменений, связь с оплатами, автоматические уведомления или личный кабинет клиента. Это сигнал думать о полноценном сервисе — хотя бы с минимальным первым релизом.

Как получить

Напишите нам в Telegram или через форму на сайте со словом «шаблон заявок» — пришлём ссылку на Google Sheets и короткую инструкцию. Без регистрации на платных сервисах и без спама.